С незапамятных времен человечество ведет извечную войну с демонами. Чтобы выстоять против них, люди освоили древние артефакты, позволяющие управлять потусторонними силами. Тех, кто овладел этим искусством, именуют повелителями демонов.
Судьба сводит одного из таких магов с осиротевшим юношей, по случайности проглотившим могущественный артефакт. Несмотря на полную противоположность характеров, им приходится объединить усилия. Вместе они пытаются разгадать коварный замысел Мастера демонов, угрожающий всему миру.